Identificarea, analiza şi evaluarea spectrului de riscuri cu care se confruntă clientul.
Analiza eventualelor poliţe de asigurări existente.
Prezentarea unor recomandări de minimizare sau transfer al riscurilor.
Avizarea asiguratorului în caz de dauna.
Reînnoirea poliţelor de asigurare.
Informarea clienţilor în timp util asupra noilor conditii de asigurare.
Realizarea inspecţiilor de risc.
Acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor de asigurare.
Negocierea condiţiilor şi termenilor de asigurare.
Analiza oportunităţilor din piaţă ca şi raport calitate/preţ şi selectarea soluţiei optime.